Пример расчета kpi для бухгалтерии: Kpi для бухгалтерии примеры. KPI для бухгалтерии. Разрабатываем требования к участникам и правила

Автор: | 11.10.1982

Содержание

Расчет KPI в Excel: примеры и формулы

KPI: как внедрить

Показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) — это числовые индикаторы деятельности сотрудника, отдела либо предприятия в целом. На основании этих индикаторов и строится система мотивации и оплаты труда работников.

Внедрение подобной системы включает несколько этапов.

Определение стратегии развития и целей компании

На этом этапе важно определить общий вектор движения компании, а также делегировать полномочия, т. е. установить, каким образом конкретное подразделение может поучаствовать в достижении общих целей.

Определение конкретных индикаторов и разработка системы оплаты труда с их учетом

После формулировки задач для каждого подразделения необходимо установить конкретные индикаторы, с помощью которых можно оценить, насколько каждый сотрудник отдела приблизился к достижению общей цели, насколько успешно он справляется со своим участком работы.

Показатели KPI, система расчета определяются индивидуально, исходя из особенностей работы каждого сотрудника. Они могут быть, например, такими:

  • для юриста: процент выигранных дел, сумма взысканных денег и т. д.;
  • для маркетолога: количество привлеченных покупателей, повторных заказов, число положительных отзывов на сайте компании;
  • для офис-менеджера: качество обработки корреспонденции, скорость выполнения поручений.

Важно, чтобы KPI отвечали следующим требованиям:

  • определенность;
  • понятность;
  • измеримость;
  • реалистичность выполнения.

Когда индикаторы определены, разрабатывается формула расчета KPI; пример определения заработной платы с учетом КПЭ:

В зависимости от выполнения КПЭ и начисляется премия.

Тестовый запуск

Удобно внедрить КПЭ сначала в одном отделе, чтобы провести обкатку и устранить возможные недочеты, а уже потом распространить ее действие на компанию полностью.

Анализ эффективности и доработка

В случае возникновения проблем как система КПЭ в целом, так и отдельные индикаторы могут быть переработаны.

KPI: как посчитать

На рынке существуют специализированные CRM, позволяющие отслеживать и считать КПЭ практически в автоматическом режиме. Однако для мелких компаний или в начале внедрения системы их использование может оказаться неоправданно дорогим и нецелесообразным. В таких ситуациях удобнее всего вести расчет KPI в excel или подобных табличных редакторах, имеющихся в каждом офисе.

Поскольку ключевые индикаторы непосредственно влияют на заработную плату, считать их логично по итогам месяца.

Алгоритм подсчета включает следующие шаги:

  1. Определяем вес каждого показателя в порядке значимости. При этом наиболее значимым считается индикатор, чье влияние на конечный результат максимально.
  2. Оцениваем, каких показателей достиг каждый сотрудник. Удобнее всего занести их в таблицу следующего вида:
  3. Сравнивая плановые (целевые) значения показателя с фактически достигнутыми результатами, подсчитываем так называемый индекс KPI.
  4. Суммировав индексы по каждому показателю, получаем коэффициент результативности (Кр), на основании которого и производится расчет премии по KPI.

Возможны 3 варианта:

  1. Кр = 1 — работник выполнил план и получает дополнительно премию в полном размере.
  2. Кр > 1 — работник перевыполнил план и к его зарплате добавляется полная премия и бонус, размер которого зависит от процента перевыполнения плана.
  3. Кр < 1 — работник не выполнил план, премия в таком случае начисляется в уменьшенном размере или не начисляется вовсе.

Расчет KPI в excel: примеры и формулы

Проиллюстрируем описанный алгоритм на примере. Для удобства расчетов воспользуемся табличным редактором еxсel.

Зарплата маркетолога ООО «Маркетинг +» Николаевой О.А. состоит из следующих частей:

  • оклад — 1000 у. е.;
  • премия за выполнение плана — до 100 % от оклада, в зависимости от процента выполнения;
  • бонус за перевыполнение плана, в зависимости от перевыполнения.

Для нее установлены следующие ключевые показатели:

В марте маркетолог Николаева О.А. сработала с такими результатами:


Рассчитаем для нее индекс KPI и коэффициент результативности:

При этом формула KPI в excel будет выглядеть следующим образом:

Николаева О.А. перевыполнила план и ее смело можно премировать.

Заработная плата будет рассчитываться следующим образом:

и составит:

 

 

Плюсы и минусы KPI

Системы, основанные на КПЭ, вовсе не универсальны и имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

К минусам таких систем можно отнести:

  • сложность внедрения. Разработка KPI достаточно сложна и затратна и влечет за собой значительные трудовые, временные и материальные затраты;
  • сопротивление работников. Зачастую сотрудники не понимают, чем внедрение КПЭ может быть им полезно. А если организация идет по пути наименьшего сопротивления и вместо добавления к окладу премий или других стимулирующих выплат просто дробит его на постоянную и переменную части, недовольство работников только растет и мотивация их к труду снижается;
  • невозможность внедрить систему в отношении «творческих» работников. Для дизайнеров, художников и многих других специалистов разработать КПЭ достаточно сложно. Также трудности могут возникнуть и при внедрении в отделах, непосредственно не влияющих на прибыль предприятия, а выполняющих обслуживающие функции: бухгалтерия, IT-отдел, канцелярия и пр.

К плюсам КПЭ относят:

  • повышение мотивации сотрудников (при правильном внедрении). Помимо материальной (премии в зависимости от выполнения КПЭ), использовать и систему нематериального стимулирования. Например, наиболее результативные менеджеры в первоочередном порядке включаются в кадровый резерв для зачисления на руководящие должности;
  • экономия фонда отплаты труда. Несмотря на высокие первоначальные материальные затраты, при дальнейшем использовании система позволяет поощрять только действительно эффективных сотрудников;
  • улучшение системы контроля. При использовании KPI для оценки эффективности конкретного сотрудника можно легко оценить, с какими аспектами работы он справляется хорошо, а где возникают проблемы.

Образец таблицы по расчету KPI

Скачать

Формула расчета KPI

Все об эффективных схемах мотивации персонала: этом программа мотивации персонала, основанная на KPI, не ограничивается денежным стимулированием сотрудников. В Сбербанке распространены не денежные варианты мотивации: льготы, предоставление «свободного» графика, награды, предоставление скидок и туристических путёвок и так далее.

Система KPI «Магнит» получила название KPI-Drive. Разработчики предполагали решить определённые задачи:

В процессе внедрения организаторы сталкивались с большим количеством трудностей.

В итоге внедрения KPI были достигнуты поставленные цели, и система прочно укрепилась в работе компании.

Опыт крупнейших компаний российского рынка демонстрирует эффективность способа внедрения системы KPI. На их примерах можно поучиться.

Система KPI уже более 50 лет применяется в сфере менеджмента крупных и средних предприятий по всему миру и в России. KPI — это масштабная система управления организацией на всех уровнях, позволяющая оценить не только эффект, но и степень результативности работы компании. Внедрение системы — сложная задача, требующая немало времени, но многие из компаний, которые решились на этот шаг, не пожалели о нём.

В условиях жесткой конкуренции, сурового бюджетирования, перманентного экономического кризиса – из-за каждого угла слышны призывы к эффективности. Эффективность ресурсов, эффективность руководителя, эффективность труда… Сегодня нужно отработать каждую копейку сполна. Одной из мер повышения результативности работников является система премирования на основе KPI, которую внедряют повсеместно. Многие считают, что такая система подходит только для «продажников», но это заблуждение. Реальные факты о системе KPI – в нашей статье.

Понятие KPI

Миф: это система оплаты труда, завязанная на выполнении установленного работнику плана продаж. То есть при достижении установленного результата и превышении его сотруднику выплачивается бонус в процентном соотношении с результатом сверх плана.

Реальность: это система премирования сотрудников, основанная на учете ряда ключевых показателей результата деятельности работника. Расчет премии по системе KPI действительно невозможен без назначенных «констант» базы и нормы и фактического результата. Однако способ пересчета на деньги тут несколько сложнее, чем просто процентная зависимость. Суть в том, что понятие «плана» не ограничивается только одной цифрой. Плановых показателей всегда несколько. Корреляция с денежным вознаграждением не всегда процентная. Премия может быть фиксированной и динамичной или объединять и то, и другое.

Правильно внедренная и используемая система KPI позволяет контролировать и измерять эффективность не только конкретного сотрудника, но и всего отдела, и всей организации в целом. То есть это не только система премирования, но и в более широком смысле инструмент оценки деятельности компании.

Основные понятия:

Норма – это средний показатель, который должен быть достигнут при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.

Цель – желаемый результат, к которому нужно стремиться.

Без постановки цели невозможно применение методики KPI.

Чем измерить результативность деятельности

Миф 2: По окончании установленного периода руководитель оценивает результат деятельности сотрудника на свое усмотрение. Если сотрудник работал хорошо, на него никто не жаловался, он успевал выполнять все поручения и не ошибался – руководитель назначает премию.

Все это однозначно способы мотивации сотрудников. Но они не включают применение системы KPI.

Реальность: Разработать KPI невозможно без глубокого анализа конкретной сферы, коллектива, размера бизнеса, условий труда. Ключевых показателей несколько, и они работают в совокупности. При этом у каждого показателя должен быть собственный удельный вес в формировании общей картины.

Допустим, мы говорим о привычных продажах. Принесенная менеджером прибыль – только один из критериев оценки. Она может иметь высокий удельный вес – 40%. Дополнительные показатели определяет разработчик системы, анализируя, какая именно работа данного сотрудника приносит прибыль компании. Это может быть соотношение количества ций к общему объему продаж, отсутствие убыточных сделок, прирост новых клиентов, количество исходящих звонков по показаниям CRM и т.д. Суммарный удельный вес всех показателей, естественно, должен составлять 100%.

Важно: каждый критерий имеет четкий количественный и измеряемый показатель нормы, базы и цели. Суть применения KPI – объективность. Это не сегодняшнее настроение начальника, не общее благополучие компании, а конкретные показатели деятельности конкретного сотрудника, для которого рассчитывается премия. Причем эти показатели должны быть рассчитаны и объявлены до начала оцениваемого периода.

Назначение нормы, базы и цели также должны быть реалистичными и основанными на имеющемся опыте.

Как это работает

Основная идея – измерение успехов в эквиваленте денежной мотивации. Будет ли это фиксированная выплата при достижении цели либо процентная зависимость от превышения нормы – это уже вопрос методологии.

Разработка методов оценки включает составление формул для подсчета, которые помогут определить конечный доход сотрудника, оперируя прозрачными для него цифрами показателей за период.

Например, распространена следующая формула:

Результат = (фактический показатель – база) / (норма – база) х 100%.

Эта формула основана на зависимости результата от нормы. Так рассчитывается каждый показатель. Затем нужно определить с помощью удельного веса, выраженного в процентах, средний коэффициент результативности сотрудника. Если результат достигает 100% – норма выполнена. Если превышает – начинает работать система премирования.

Важно знать: не путайте окладную часть и премию. Если KPI будет влиять на окладную часть, это может привести к обратному эффекту демотивации. К тому же трудовое законодательство указывает вполне четко ситуации, когда можно применить штрафные санкции. Невыполнение установленной нормы к ним не относится.

Кому подходит KPI

Миф: такая система премирования подходит только тем сотрудникам, которые напрямую влияют на прибыль компании. Их результативность можно подстегивать планами продаж и приростом заказов.

Реальность: система KPI применима к любому звену и сотруднику компании. Главное – понимать, по каким критериям объективно оценить труд и результат труда на данной должности. Здесь важно применить гибкость. Например, если речь идет о сотруднике бухгалтерии, логично одним из показателей учесть количество проведенных в программе документов. С другой стороны, обработка одного документа может занять минуту, другого – 20 минут. В одном месяце может быть 40 накладных на одного сотрудника. В другом – 80. Нужно придумать объективную систему оценки. Например, удельный вес введенных номенклатурных позиций от общей массы за период. А также автоматизировать такую систему учета, которая позволит определить, сколько позиций ввел каждый бухгалтер.

Вы скажете: такие автоматизированные системы учета – дополнительные затраты. И это правда. Поэтому в каждом бизнесе на каждой должности нужно принимать решение, правильно ли будет применять именно такую систему премирования. Или, например, бухгалтеру достаточно фиксированной премии при отсутствии ошибок, которые проверяет главный бухгалтер.

Однозначно, система KPI отлично работает там, где важны количественные показатели: в продажах, на производстве, в некоторых областях сферы обслуживания.

Что учесть при разработке системы премирования

Миф: результаты предыдущего периода/прошлого сотрудника/конкурентов.

Реальность: При разработке системы нужно учесть множество факторов, индивидуальных для вашего бизнеса. Кроме того, скорее всего, на практике, в процессе «обкатки», какие-то показатели придется менять/отменять/добавлять. Менять удельный вес и перекраивать всю систему. Это неизбежно и необходимо по той причине, что вы ориентируетесь на результат. Ваша цель – не сделать сотрудников богатыми и лояльными к компании, а получить прибыль. То есть если методика работает неправильно, то сотрудник получает премию, а компания не получает прибыль. Или наоборот. Сотрудники очевидно понимают, что приносят пользу компании, но при этом не получают своего бонуса. На какие мысли это наводит? Правильно. Бежать к конкурентам с вашими идеями и клиентами.

Но есть общие факторы, которые невозможно игнорировать при разработке системы KPI:

  • премиальный фонд;
  • сезонные показатели;
  • статистика при одинаковых условиях;
  • общая ситуация на рынке;
  • квалификация персонала.

Не бойтесь внедрять новшества методом проб и ошибок, качественно разработанный KPI вознаградит ваше терпение и усилия завидными результатами работы и высокой прибылью.

В условиях жесткой конкуренции, сурового бюджетирования, перманентного экономического кризиса – из-за каждого угла слышны призывы к эффективности. Эффективность ресурсов, эффективность руководителя, эффективность труда… Сегодня нужно отработать каждую копейку сполна. Одной из мер повышения результативности работников является система премирования на основе KPI, которую внедряют повсеместно. Многие считают, что такая система подходит только для «продажников», но это заблуждение. Реальные факты о системе KPI – в нашей статье.

Понятие KPI

Миф: это система оплаты труда, завязанная на выполнении установленного работнику плана продаж. То есть при достижении установленного результата и превышении его сотруднику выплачивается бонус в процентном соотношении с результатом сверх плана.

Реальность: это система премирования сотрудников, основанная на учете ряда ключевых показателей результата деятельности работника. Расчет премии по системе KPI действительно невозможен без назначенных «констант» базы и нормы и фактического результата. Однако способ пересчета на деньги тут несколько сложнее, чем просто процентная зависимость. Суть в том, что понятие «плана» не ограничивается только одной цифрой. Плановых показателей всегда несколько. Корреляция с денежным вознаграждением не всегда процентная. Премия может быть фиксированной и динамичной или объединять и то, и другое.

Правильно внедренная и используемая система KPI позволяет контролировать и измерять эффективность не только конкретного сотрудника, но и всего отдела, и всей организации в целом. То есть это не только система премирования, но и в более широком смысле инструмент оценки деятельности компании.

Основные понятия:

Норма – это средний показатель, который должен быть достигнут при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.

Цель – желаемый результат, к которому нужно стремиться.

Без постановки цели невозможно применение методики KPI.

Чем измерить результативность деятельности

Миф 2: По окончании установленного периода руководитель оценивает результат деятельности сотрудника на свое усмотрение. Если сотрудник работал хорошо, на него никто не жаловался, он успевал выполнять все поручения и не ошибался – руководитель назначает премию.

Все это однозначно способы мотивации сотрудников. Но они не включают применение системы KPI.

Реальность: Разработать KPI невозможно без глубокого анализа конкретной сферы, коллектива, размера бизнеса, условий труда. Ключевых показателей несколько, и они работают в совокупности. При этом у каждого показателя должен быть собственный удельный вес в формировании общей картины.

Допустим, мы говорим о привычных продажах. Принесенная менеджером прибыль – только один из критериев оценки. Она может иметь высокий удельный вес – 40%. Дополнительные показатели определяет разработчик системы, анализируя, какая именно работа данного сотрудника приносит прибыль компании. Это может быть соотношение количества ций к общему объему продаж, отсутствие убыточных сделок, прирост новых клиентов, количество исходящих звонков по показаниям CRM и т.д. Суммарный удельный вес всех показателей, естественно, должен составлять 100%.

Важно: каждый критерий имеет четкий количественный и измеряемый показатель нормы, базы и цели. Суть применения KPI – объективность. Это не сегодняшнее настроение начальника, не общее благополучие компании, а конкретные показатели деятельности конкретного сотрудника, для которого рассчитывается премия. Причем эти показатели должны быть рассчитаны и объявлены до начала оцениваемого периода.

Назначение нормы, базы и цели также должны быть реалистичными и основанными на имеющемся опыте.

Как это работает

Основная идея – измерение успехов в эквиваленте денежной мотивации. Будет ли это фиксированная выплата при достижении цели либо процентная зависимость от превышения нормы – это уже вопрос методологии.

Разработка методов оценки включает составление формул для подсчета, которые помогут определить конечный доход сотрудника, оперируя прозрачными для него цифрами показателей за период.

Например, распространена следующая формула:

Результат = (фактический показатель – база) / (норма – база) х 100%.

Эта формула основана на зависимости результата от нормы. Так рассчитывается каждый показатель. Затем нужно определить с помощью удельного веса, выраженного в процентах, средний коэффициент результативности сотрудника. Если результат достигает 100% – норма выполнена. Если превышает – начинает работать система премирования.

Важно знать: не путайте окладную часть и премию. Если KPI будет влиять на окладную часть, это может привести к обратному эффекту демотивации. К тому же трудовое законодательство указывает вполне четко ситуации, когда можно применить штрафные санкции. Невыполнение установленной нормы к ним не относится.

Кому подходит KPI

Миф: такая система премирования подходит только тем сотрудникам, которые напрямую влияют на прибыль компании. Их результативность можно подстегивать планами продаж и приростом заказов.

Реальность: система KPI применима к любому звену и сотруднику компании. Главное – понимать, по каким критериям объективно оценить труд и результат труда на данной должности. Здесь важно применить гибкость. Например, если речь идет о сотруднике бухгалтерии, логично одним из показателей учесть количество проведенных в программе документов. С другой стороны, обработка одного документа может занять минуту, другого – 20 минут. В одном месяце может быть 40 накладных на одного сотрудника. В другом – 80. Нужно придумать объективную систему оценки. Например, удельный вес введенных номенклатурных позиций от общей массы за период. А также автоматизировать такую систему учета, которая позволит определить, сколько позиций ввел каждый бухгалтер.

Вы скажете: такие автоматизированные системы учета – дополнительные затраты. И это правда. Поэтому в каждом бизнесе на каждой должности нужно принимать решение, правильно ли будет применять именно такую систему премирования. Или, например, бухгалтеру достаточно фиксированной премии при отсутствии ошибок, которые проверяет главный бухгалтер.

Однозначно, система KPI отлично работает там, где важны количественные показатели: в продажах, на производстве, в некоторых областях сферы обслуживания.

Что учесть при разработке системы премирования

Миф: результаты предыдущего периода/прошлого сотрудника/конкурентов.

Реальность: При разработке системы нужно учесть множество факторов, индивидуальных для вашего бизнеса. Кроме того, скорее всего, на практике, в процессе «обкатки», какие-то показатели придется менять/отменять/добавлять. Менять удельный вес и перекраивать всю систему. Это неизбежно и необходимо по той причине, что вы ориентируетесь на результат. Ваша цель – не сделать сотрудников богатыми и лояльными к компании, а получить прибыль. То есть если методика работает неправильно, то сотрудник получает премию, а компания не получает прибыль. Или наоборот. Сотрудники очевидно понимают, что приносят пользу компании, но при этом не получают своего бонуса. На какие мысли это наводит? Правильно. Бежать к конкурентам с вашими идеями и клиентами.

Но есть общие факторы, которые невозможно игнорировать при разработке системы KPI:

  • премиальный фонд;
  • сезонные показатели;
  • статистика при одинаковых условиях;
  • общая ситуация на рынке;
  • квалификация персонала.

Не бойтесь внедрять новшества методом проб и ошибок, качественно разработанный KPI вознаградит ваше терпение и усилия завидными результатами работы и высокой прибылью.

KPI для главного бухгалтера. Нужен, не нужен, как оценивать?

Есть ли у кого-то система KPI для главного бухгалтера, и нужна ли она для них вообще? А если и нужна, по каким критериям оценивать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Отвлеку немного от отчетов. У кого внедрена система KPI для ГБ, можно полюбопытствовать, что там?».

В комментариях начали называть варианты, за что главбуху можно сделать KPI.

«Организация обучения персонала. Внутренний и внешний аудит. Внедрение доработок в бух. базу».

Или вот еще вариант:

  • Сроки закрытия периода.
  • Отсутствие перепроведений после закрытия.
  • Отчетность в срок.
  • Отсутствие штрафов и пени.

А кто-то в корне не согласен с тем, что у главбуха вообще должен быть KPI.

«Вот не соглашусь с коллегами. Все что перечислено это обязанности и так, по закону и должностной. KPI же это не оклад, это сверх оклада по оценке эффективности работы для компании. Глупо предполагать что ГБ за оклад сдаёт отчётность лишь бы дать, ну а если есть KPI то старается сдавать достоветно.

Система KPI для ГБ состоятельна в том случае если должность ГБ с функционалом ГБ по профстандарту, а не бухгалтер по формированию отчётности или бухгалтер в одном лице. Если коротко, то выделяют три блока и в них творят

  • на пользу отдела
  • на пользу между отделами
  • глобально на пользу компании.

В оценку ГБ по kpi можно включать задачи по развитию отдела (тайм-менеджмент бухгалтеров, состав команды, автоматизация), по отлаживанию бизнес-процессов и взаимодействие внутри компании и с внешними пользователями (инструкции, регламенты, аудиты и проверки), по отработке рисков новых направлений и/или старых по изменениям».

На это пишут, что везде бы так:

«Если бы в жизни было все именно так, как вы описываете…».

Автор на это отвечает:

«Согласна что не везде так, но зарабатывать авторитет отдела — это задача ГБ, а если компании нравится сидеть в болоте и квакать по запросам ИФНС, то не нужно с ними иметь дело. У меня в практике такое было и нужно вырываться из этого круга, отстаивать свою профессию, заслуживающую огромного уважения. А пока есть бухгалтеры, согласные быть „на все руки за 20-50 тыс.“, то так в жизни и будет».

Действительно, хватит работать на дядю! Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Магафурова приглашают прослушать онлайн-курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».

Как монетизировать свой бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес.

Вы научитесь:

  • Курс построен как готовая система по переходу на аутсорс: вы научитесь в ней разбираться.
  • Пошагово. Понятно. С примерами. Все на опыте чужих ошибок и побед. Вы сможете применять знания на практике.
  • Вы научитесь с нуля создавать бухфирму или улучшите показатели уже работающей.

Курс не привязан к датам и временным рамкам. Учитесь тогда, когда вам это удобно.

Записывайтесь прямо сейчас. Скидка на курс 20% до конца января.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся — 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце — удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок

KPI в Power BI | Использование визуальных индикаторов производительности Power BI

Введение в Power BI KPI

KPI (ключевые показатели эффективности) — это те параметры, которые помогают нам анализировать данные. Каждые данные, которые мы хотим использовать в Power BI, имеют некоторые параметры или KPI, которые определяют цифры, которые мы хотим видеть на графике. Мы должны отслеживать KPI данных, чтобы анализировать изменения, рост, падение данных. Эти KPI также становятся точками измерения и помогают нам отслеживать бизнес. С помощью визуальных элементов KPI в Power BI мы можем получить те моменты, которые мы хотим получить, чтобы улучшить бизнес. Мы на самом деле видим, какую цель мы установили и какие цифры мы получаем на графиках с KPI.

Типы KPI в Power BI Dashboard

В Power BI есть два типа KPI.

1. Один KPI: один KPI имеет 3 набора полей: индикатор, ось тренда и целевая цель.

Где,

  • Индикаторы: Показывает фактические значения против целевых значений.
  • Ось тренда: это должно быть название месяца или номер оси.
  • Целевая цель: показывает цель, которая должна быть достигнута.

2. Двойной KPI: Двойной KPI имеет значения Axis, Top Value и Bottom.

Где,

  • Ось: имеет название месяца или номер.
  • Верхние и нижние значения: это верхние и нижние значения из одного графика KPI.

Как использовать визуальные элементы KPI в Power BI?

Ниже приведены различные примеры использования визуальных элементов KPI на панели мониторинга Power BI:

KPI в Power BI — пример № 1

В этом примере мы увидим Единый KPI. Для этого у нас есть данные, как показано ниже. Таким образом, вы можете скачать книгу Excel по ссылке ниже, которая используется для этого примера.

Вы можете скачать этот KPI в шаблоне Power BI Excel здесь — KPI в шаблоне Power BI Excel

Где у нас есть номер месяца, месяц, фактическое и целевое значение. Все эти значения требуются в соответствии с полями в них Единого KPI, как мы видели выше.

  • Перейдите в Power BI и нажмите « Получить данные», как показано ниже.

  • Выберите файл Excel, как показано ниже, и подключитесь .

  • Найдите и выберите файл.

  • Проверьте название листа, в котором есть данные. Здесь наш лист Sheet1. После этого нажмите кнопку « Загрузить», как показано ниже.

  • Мы сможем увидеть имя загруженного заголовка данных в разделе « Поля ».

  • Выберите тип визуализации KPI в разделе «Визуализация», как показано ниже. Предварительный просмотр диаграммы KPI мы увидим только на экране отчета.

Здесь мы можем увеличить и скорректировать размер диаграммы KPI согласно нашему требованию.

  • Теперь, как мы видели в начале статьи, теперь мы будем перетаскивать соответствующие поля в соответствующие разделы, как показано ниже.

  • Как только мы это сделаем, мы увидим, что наш график с одним KPI содержит значения в нем.

Это последняя диаграмма с одним KPI, встроенная в Power BI.

KPI In Power BI — Пример № 2

Двойная диаграмма KPI не встроена в визуализацию Power BI и не легка в доступе. Для этого вам нужно нажать на 3 точки в нижней части визуализации, как показано ниже. Это даст нам список источников, откуда мы можем добавить новые визуализации. Теперь выберите опцию « Импорт с рынка» .

  • Появится окно входа в систему, которое попросит нас войти или войти. Если вы работаете в организации, вы можете войти в систему, используя учетные данные своей компании, иначе любой идентификатор входа в Outlook для студентов также будет работать здесь.

  • Как только мы это сделаем, это приведет нас к Power BI Visuals Market Place, как показано ниже. Это место, где мы можем выбрать любые визуальные эффекты и добавить их в наш список.

  • В окне поиска найдите Dual KPI и нажмите Добавить, как показано ниже.

  • После этого мы сможем найти визуальные элементы Dual KPI в разделе «Визуализация» Power BI, как показано ниже. Теперь выберите Dual KPI из визуализации.

  • Двойная диаграмма KPI выглядит так, как показано ниже. Эта диаграмма имеет 2 диаграммы KPI, которые рисуются основной диаграммой, расположенной внизу.

  • Теперь мы будем перетаскивать и добавлять соответствующие поля здесь, как показано ниже.

  • Наш график Dual KPI будет выглядеть так, как показано ниже. Как мы видим, на графике есть графики фактического и целевого значений отдельно над и под ним. Таким образом, мы можем легко сравнить фактические и целевые значения.

И хорошо в этом графике, когда мы наведем курсор на график, мы сможем увидеть фактические и целевые значения вместе в любой точке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Файл KPI Power BI также можно загрузить по приведенной ниже ссылке, а конечный результат можно просмотреть. Вы можете скачать этот KPI в шаблоне Power BI здесь — KPI в шаблоне Power BI

Плюсы и минусы KPI в Power BI Dashboard

  • Это очень хорошо для сравнения двух наборов полей Actual и Target.
  • Одиночные диаграммы KPI легко реализовать.
  • Мы можем видеть изменение данных, когда мы перемещаем курсор на графиках.
  • Те, у кого нет логина, могут не добавить новую визуализацию из Market Place.

То, что нужно запомнить

  • Двойная диаграмма KPI по умолчанию недоступна в визуализации. Нам нужно загрузить и добавить дополнительные графики из Power BI Market Place для дальнейшего использования.
  • Рекомендуется использовать диаграммы Dual или Multi KPI над диаграммой KPI одного или по умолчанию. Потому что диаграммы Dual или Multi KPI дают более точные значения во всех точках.
  • Мы можем импортировать любой пользовательский визуал из Market Place.
  • Мы можем вставить данные, скопировав значения в ячейку, если во входном файле очень мало данных, как видно из приведенных выше примеров.
  • При работе с большими данными всегда сохраняйте файл в Power BI через разные интервалы, чтобы избежать потери данных.
  • Двойные графики KPI не позволяют нам использовать название месяца. Всегда предпочитает номер месяца.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по KPI в Power BI Dashboard. Здесь мы обсудим, как использовать визуальные эффекты Power BI KPI (Key Performance Indicator) вместе с практическим примером. Вы также можете посмотреть следующие статьи, чтобы узнать больше —

  1. Руководство по отчетам Power BI
  2. Power BI DAX с примером
  3. Учебник по Power BI Desktop для начинающих
  4. Как создать панель управления KPI в Excel?
  5. Как использовать функцию Calendar DAX в Power BI?
  6. Как использовать функцию фильтра DAX в Power BI?
  7. Создание примера панели инструментов в Power BI
  8. Основные возможности Power BI для визуализации данных

Примеры КПЭ

KPI говорит что-то важное о финансовой реальности компании, например оборот или прибыль.

В budget123 вы можете создать свои собственные KPI, и если у вас возникнут проблемы с запоминанием точной формулы для KPI, вам будет доступна помощь. Ниже мы перечислили некоторые ключевые показатели эффективности с кратким объяснением того, что каждый из них говорит о финансовом положении вашей компании.

Сумма чистой прибыли, возвращенной как процент от собственного капитала.Рентабельность собственного капитала измеряет прибыльность корпорации, показывая, какую прибыль компания получает с деньгами, вложенными акционерами. Формула:

Рентабельность капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал

Бесплатная пробная версия

Рентабельность продаж определяется путем деления прибыли после налогообложения на чистые продажи, где чистые продажи представляют собой объем продаж в долларах за вычетом любых возвратов, надбавок и скидок при оплате наличными. Формула:

Рентабельность продаж = Прибыль после налогообложения / Чистая выручка

Ключевой показатель, используемый для измерения способности предприятия выполнять свои долговые и другие обязательства.Коэффициент платежеспособности показывает, достаточен ли денежный поток компании для покрытия ее краткосрочных и долгосрочных обязательств. Чем ниже коэффициент платежеспособности компании, тем выше вероятность того, что она не выполнит свои долговые обязательства. Формула:

Коэффициент платежеспособности = Чистая прибыль (или прибыль после уплаты налогов) + Амортизация


/ Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства

Коэффициент рентабельности, рассчитываемый как отношение чистой прибыли к выручке или деления чистой прибыли на объем продаж.Он измеряет, сколько из каждого доллара продаж компания фактически сохраняет в прибыли.

Маржа прибыли очень полезна при сравнении компаний в аналогичных отраслях. Более высокая маржа прибыли указывает на более прибыльную компанию, которая лучше контролирует свои расходы по сравнению с конкурентами. Маржа отображается в процентах; Например, маржа в 20% означает, что компания имеет чистую прибыль в размере 0,20 доллара на каждый доллар продаж. Формула:

Маржа чистой прибыли = чистая прибыль / выручка

Получить презентацию

Финансовый показатель, используемый для оценки финансового состояния фирмы путем выявления доли денег, оставшихся от доходов после учета стоимости проданных товаров. Валовая прибыль служит источником оплаты дополнительных расходов и будущих сбережений. Формула:

Маржа валовой прибыли = Выручка — Себестоимость проданных товаров / Выручка

Коэффициент текущей ликвидности — это наиболее часто используемый показатель ликвидности. Этот коэффициент предназначен для измерения взаимосвязи или баланса между оборотными активами (в основном денежными средствами, рыночными ценными бумагами, дебиторской задолженностью и товарно-материальными запасами) и краткосрочными обязательствами (в основном кредиторской задолженностью, текущими векселями к оплате и частью любых долгосрочных долговых обязательств). долг).Одно общее практическое правило гласит, что это соотношение должно быть как минимум два к одному для большинства бизнес-задач. Формула:

Коэффициент текущей ликвидности = Текущие активы / Текущие обязательства

Коэффициент рентабельности, Рентабельность инвестиций, связывает прибыль после налогообложения с общей базой активов корпорации. Формула:

Прибыль после налогообложения / Итого активы


Коэффициент, показывающий, сколько раз товарные запасы компании продаются и заменяются за период.Затем дни в периоде можно разделить с помощью формулы оборачиваемости запасов для расчета дней, необходимых для продажи имеющихся запасов, или «дней оборачиваемости запасов». Формула оборачиваемости запасов:

Оборачиваемость запасов = Продажи / Запасы

Бюджет заказа 123

Показатель краткосрочной ликвидности, используемый для количественной оценки скорости, по которой компания рассчитывается со своими поставщиками. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается путем деления общей суммы закупок у поставщиков на среднюю сумму кредиторской задолженности за тот же период.Формула коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности:

Оборачиваемость кредиторской задолженности = Всего закупок поставщика / Средняя кредиторская задолженность

Сумма продаж или доходов на доллар активов. Коэффициент оборачиваемости активов — это показатель эффективности, с которой компания использует свои активы.

В целом, чем выше коэффициент, тем он лучше, поскольку это означает, что компания получает больше доходов на доллар активов.Но поскольку это соотношение широко варьируется от одной отрасли к другой, сравнения имеют смысл только тогда, когда они проводятся для разных компаний в одном и том же секторе. Формула оборачиваемости активов:

Оборачиваемость активов = Продажи или выручка / Всего активов

Что такое KPI в бухгалтерском учете? (С 15 распространенными примерами)

Ключевые показатели эффективности (KPI) — это метрики, которые профессионалы используют для отслеживания и измерения своей эффективности или прогресса в достижении целей. Специалисты по бухгалтерскому учету в организациях могут использовать такие показатели для оценки финансового состояния и эффективности бизнеса.Руководители могут отслеживать и анализировать различные показатели, чтобы определить, где бизнес преуспевает, а где нуждается в улучшении, помогая им разрабатывать и реализовывать стратегии. В этой статье мы приводим 15 примеров ключевых показателей эффективности в бухгалтерском учете, используемых предприятиями, и определяем их.

Подробнее: Полное руководство по ключевым показателям эффективности (KPI)

Что такое KPI в бухгалтерском учете?

KPI — это метрика, которую компании используют для оценки и мониторинга прогресса сотрудников в достижении организационных или финансовых целей.В бухгалтерском отделе эти показатели могут помочь отслеживать эффективность или продуктивность самого отдела, а также финансовое состояние организации. Руководители могут использовать и анализировать эти показатели для разработки более эффективных финансовых стратегий для достижения целей организации или отдела. Постоянно отслеживая KPI, компания может оценить, что работает, а что еще требует улучшения.

Список из 15 ключевых показателей эффективности, используемых в бухгалтерском учете

Вот 15 примеров ключевых показателей эффективности, которые специалисты по бухгалтерскому учету или отделы могут использовать для оценки финансовых показателей компании или отдела:

1.

Отклонение бюджета

Отклонение бюджета — это ключевой показатель эффективности, который сравнивает фактическую производительность с бюджетами или прогнозами. Специалисты по бухгалтерскому учету могут измерить этот KPI для компании в целом или для отдельных отделов и проектов. Они также могут измерять различные финансовые показатели, включая выручку, расходы или прибыльность. Компании оценивают результаты в зависимости от того, видят ли они большую или небольшую разницу. Значительное отклонение, будь то положительное или отрицательное значение, может сигнализировать о том, что бизнесу, возможно, потребуется внести изменения, чтобы уменьшить его.Вот формула для расчета этого показателя, и вы можете умножить ее на 100 для получения процента:

Отклонение бюджета = (фактические результаты — сумма бюджета) / сумма бюджета

Связано: Анализ отклонений: определение, формулы и Примеры

2. Выручка от направления бизнеса (LOB) по сравнению с целевым показателем

Выручка от LOB по сравнению с целевым показателем — это KPI, который сравнивает выручку от направления бизнеса компании с ее прогнозируемой выручкой. Сфера деятельности относится к продуктам или услугам, предлагаемым компанией, и специалисты по бухгалтерскому учету могут использовать этот показатель для оценки конкретных отделов или предложений. Для этого показателя не используется формула, но предприятия могут рассчитать фактический доход от бизнес-объектов, чтобы определить, как он соотносится с их прогнозами. Они могут использовать эту форму дисперсионного анализа, чтобы определить области, требующие улучшения, и разработать более эффективные стратегии или бюджеты, которые помогут обеспечить достижение поставленных целей по доходам.

3.Сравнение бизнес-расходов (LOB) с бюджетом

LOB-расходы по сравнению с бюджетом — это ключевой показатель эффективности, который сравнивает фактические расходы компании с суммой, заложенной в бюджет. Расходы представляют собой затраты для бизнеса. Подобно LOB-доходу по сравнению с целевым, этот KPI представляет собой разновидность дисперсионного анализа. Компании могут оценить, насколько их фактические расходы соотносятся с их бюджетными расходами, что позволяет им отслеживать, идут ли они по плану или нуждаются ли они в изменениях. Понимание проблем, возникающих с расходами, также может помочь им составить более точные бюджеты в будущем, чтобы избежать больших расхождений.

4. Операционный денежный поток

Операционный денежный поток (OCF) — это ключевой показатель эффективности, который компании используют для оценки того, могут ли они оплачивать обычные или важные операционные расходы. Компания генерирует этот денежный поток от своей основной деятельности, и он обычно отображается в отчете о движении денежных средств. Положительный результат означает, что у компании достаточно средств. Вот формулы для расчета операционного денежного потока:

Операционный денежный поток = операционная прибыль + амортизация — налоги + изменение оборотного капитала

Или

Операционный денежный поток = общая выручка — операционные расходы

5.Коэффициент операционного денежного потока (OCF)

Коэффициент операционного денежного потока — это ключевой показатель эффективности, который сравнивает операционный денежный поток компании с ее текущими обязательствами. Краткосрочные обязательства представляют собой задолженность со сроком погашения в течение года, например кредиторскую задолженность. Результат помогает компании понять, сможет ли она погасить краткосрочные обязательства за счет операционного денежного потока. Например, результат больше единицы показывает, что у компании достаточно средств для работы и выплаты текущих обязательств. Увеличение этой цифры свидетельствует о финансовом росте организации.Формула для расчета этого показателя:

Коэффициент операционного денежного потока = операционный денежный поток / текущие обязательства

Подробнее: 5 Стандартные коэффициенты движения денежных средств (плюс определения и формулы)

6. Оборотный капитал

Оборотный капитал представляет собой денежные средства, которые немедленно доступны компании. Этот KPI часто используется для измерения ликвидности компании. Он включает активы компании, такие как денежные средства, краткосрочные инвестиции и дебиторская задолженность, а также текущие обязательства. Компания может использовать этот KPI, чтобы определить, достаточно ли у нее денежных средств для погашения краткосрочной задолженности. Если результаты являются низкими в долларовом выражении, это сигнализирует о том, что у компании могут быть проблемы, хотя значительно большая сумма также может сигнализировать о том, что компания не оптимизирует свои активы эффективно. Формула для расчета этого показателя:

Оборотный капитал = текущие активы — текущие обязательства

Подробнее: Как рассчитать оборотный капитал

7.Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности — еще один ключевой показатель эффективности, который демонстрирует ликвидность компании. Как и оборотный капитал, он включает текущие активы и текущие обязательства путем их сравнения. Результаты этого KPI помогают показать, может ли компания выплачивать свои финансовые обязательства последовательно и своевременно. Компании часто используют этот KPI для оценки своей платежеспособности в течение определенного периода, используя информацию из баланса.

При оценке результатов коэффициент текущей ликвидности составляет 1.5 и 3 обычно представляют собой хорошее финансовое положение. Отрицательный коэффициент текущей ликвидности сигнализирует о том, что у компании могут быть проблемы с решением ее краткосрочной задолженности, хотя у некоторых компаний могут быть периоды, когда коэффициент текущей ликвидности ниже единицы, потому что они принимают инвестиционные решения или наращивают задолженность в интересах роста. Вот формула для расчета этого показателя:

Коэффициент текущей ликвидности = текущие активы / текущие обязательства

Связанный: Что такое коэффициенты ликвидности? Определение и пример

8.Коэффициент быстрой ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности — это еще один ключевой показатель эффективности ликвидности, который компании используют для оценки своей способности покрывать текущие обязательства. Иногда это называют «кислотным тестом». Этот KPI измеряет, насколько хорошо компания может погасить свои краткосрочные финансовые обязательства, конвертируя свои быстрые активы в наличные. Быстрый актив — это актив, который бизнес может превратить в наличные деньги без дисконтирования его стоимости, иногда называемый активами, близкими к наличным деньгам. Более высокий результат обычно означает большую ликвидность и лучшее финансовое состояние, в то время как более низкий коэффициент свидетельствует о том, что компания может столкнуться с проблемами при выплате своих долгов.Вот формулы для расчета этого показателя:

Коэффициент быстрой ликвидности = денежные средства и их эквиваленты + рыночные ценные бумаги + дебиторская задолженность / текущие обязательства

Или

Коэффициент быстрой ликвидности = текущие активы — запасы — предоплаченные расходы / текущие обязательства

9. Отношение долга к собственному капиталу

Отношение долга к собственному капиталу — это ключевой показатель эффективности, который сравнивает общие обязательства компании с капиталом ее акционеров. Общие обязательства включают как краткосрочные, так и долгосрочные финансовые обязательства, а собственный капитал представляет собой сумму капитала, доступную владельцам после выплаты обязательств.Этот KPI демонстрирует, как компания финансирует свой рост и использует инвестиции акционеров. Идеальный результат может варьироваться в зависимости от организации и отрасли. Высокий коэффициент показывает, что компания платит за свой рост за счет взыскания долга, и компании часто стремятся к коэффициенту ниже единицы или, самое большее, двух. Вот формула для расчета этого показателя:

Отношение долга к собственному капиталу = общая сумма обязательств / общий капитал акционеров

Подробнее: Что такое хорошее отношение долга к собственному капиталу?

10.Оборачиваемость кредиторской задолженности

Оборачиваемость кредиторской задолженности — это ключевой показатель эффективности, который компании могут использовать для определения ставки, по которой они платят своим поставщикам, продавцам или кредиторам. Кредиторская задолженность представляет собой деньги, причитающиеся таким организациям. Компании измеряют этот KPI в разные периоды, часто ежегодно, и могут сравнивать их друг с другом для оценки эффективности. Чем выше результат коэффициента, тем быстрее компания оплачивает кредиторскую задолженность. Если компания замечает, что ее коэффициент уменьшается от одного периода к другому, это может сигнализировать о проблемах с денежным потоком.Вот формулы для расчета этого показателя:

Оборот кредиторской задолженности = чистые покупки в кредит / средняя кредиторская задолженность за период

Или

Оборот кредиторской задолженности = общий объем закупок / [(кредиторская задолженность на начало периода + кредиторская задолженность на начало периода) / 2]

11. Оборачиваемость дебиторской задолженности

Оборачиваемость дебиторской задолженности — это ключевой показатель эффективности, который помогает компаниям понять, с какой скоростью они собирают платежи от клиентов. Дебиторская задолженность представляет собой деньги, которые клиенты должны получить после того, как они получили товар или услугу. Как и в случае оборачиваемости кредиторской задолженности, чем выше результат коэффициента, тем быстрее предприятие получает свои платежи. Точно так же компании отслеживают этот показатель за периоды, например год. Если коэффициент низкий или снижается, компания может внедрить стратегии, которые помогут его повысить. Вот формула для расчета этой формулы:

Оборот дебиторской задолженности = чистая стоимость продаж в кредит / средняя дебиторская задолженность за период

Или

Оборачиваемость дебиторской задолженности = чистая стоимость продаж в кредит / [(дебиторская задолженность на начало период + дебиторская задолженность на начало периода) / 2]

12.Дни непогашенной кредиторской задолженности

Дни непогашенной кредиторской задолженности (DPO) — это еще один ключевой показатель эффективности (KPI), который измеряет скорость, с которой компания оплачивает свою кредиторскую задолженность. Компании часто смотрят на этот показатель за определенный период, например год или квартал, и измеряют результат в днях. Чем меньше дней, тем быстрее компания погасит задолженность перед кредиторами. Высокое значение DPO может показать, что бизнес может удерживать свои доступные средства дольше и максимизировать их, хотя также может сигнализировать, что у бизнеса есть проблемы с своевременной оплатой счетов.Вот формула для расчета этого показателя:

Дней непогашенной кредиторской задолженности = (кредиторская задолженность x количество дней) / себестоимость проданных товаров

13. Оборачиваемость запасов

Оборачиваемость запасов — это ключевой показатель эффективности эффективности, который показывает скорость при которые компания продает и заменяет свои запасы. Компании часто измеряют этот KPI за определенный период, глядя на средний запас, проданный за этот период. При оценке результатов низкий коэффициент обычно сигнализирует о том, что компания может закупить слишком много запасов или не производит достаточных продаж. Более высокий коэффициент потенциально демонстрирует меньшие запасы и более высокие продажи. Поскольку компании отслеживают оборачиваемость запасов, очень высокий коэффициент может свидетельствовать о том, что у них недостаточно запасов для удовлетворения потребностей клиентов. Вот формулы, которые вы можете использовать для расчета этого показателя:

Оборачиваемость запасов = продажи / запасы

Или

Оборачиваемость запасов = стоимость проданных товаров / [(начальные запасы + конечные запасы) / 2]

14.Рентабельность собственного капитала

Рентабельность собственного капитала (ROE) — это ключевой показатель эффективности, который сравнивает чистую прибыль компании с ее долями акционерного капитала. Это связано с тем, какую прибыль компания приносит своим акционерам. С помощью этого показателя компания может оценить свою прибыльность и финансовую эффективность. Компании могут измерять этот KPI в течение каждого отчетного периода для сравнения результатов. Если показатели рентабельности собственного капитала высоки или улучшаются, это сигнализирует акционерам о том, что компания эффективно оптимизирует инвестиции.Например, компания может использовать эти инвестиции для поддержания операций и развития бизнеса. Вот формула для расчета этого показателя:

Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль / средний собственный капитал

Связано: Руководство по показателям прибыльности

15. Время закрытия

Время закрытия , также называемый днями закрытия, представляет собой ключевой показатель эффективности, который показывает, насколько эффективно предприятие выполняет запланированную дату закрытия. Он сравнивает эту цель с фактическим количеством дней, которое потребовалось для ее закрытия.«Закрытие» представляет собой последнюю часть бухгалтерского цикла, иногда называемую «закрытием бухгалтерских книг». Во время закрытия бухгалтерия переводит остаток с временных счетов на постоянные, обнуляя остатки временных счетов на следующий отчетный период. Процесс закрытия начинается по окончании отчетного периода. Вот формула для расчета этого показателя:

Время закрытия = фактические дни для закрытия / закрытия окна

Лучшие 4 ключевых показателя эффективности, которые должна измерять каждая группа по работе с кредиторской задолженностью • MHC

Как автоматизация расчетов с поставщиками может улучшить ваши ключевые показатели эффективности

Автоматизация определенных задач по расчетам с поставщиками устраняет бумажные процессы и ускоряет рабочие процессы, что является основным преимуществом для отделов AP.У автоматизации есть еще одно преимущество — она ​​может улучшить важные для отдела ключевые показатели эффективности, включая показатели, описанные выше.

1. Стоимость обработки счета-фактуры

Очень немногие компании говорят, что их операции квалифицируются как «высокоавтоматизированные», при этом многие говорят, что бумажные и ручные процессы сопоставления по-прежнему составляют большую часть их счетов-фактур. Подразделения могут уменьшить ручной контроль счетов-фактур при использовании безбумажного программного обеспечения для автоматизации точек доступа.

Это сокращение рабочей силы является прямым результатом полностью развернутых автоматизированных инструментов.Компании видят значительную окупаемость вложений на каждый доллар, вложенный в новое программное обеспечение. Лучше всего то, что они могут снизить стоимость обработанного счета с отраслевого медианного значения 7,75 доллара.

2. Среднее время обработки счета-фактуры

Программное обеспечение для автоматизации AP содержит электронные репозитории, которые помогают вводить, управлять и хранить данные счетов-фактур на каждом этапе рабочего процесса. Программное обеспечение может:

  • Предварительное кодирование программных входов
    Сотрудникам больше не нужно выполнять утомительные задачи ввода данных или выполнять специальный поиск документов для справочных данных.
  • Принять автоматический ввод данных
    Технология OCR и ICR позволяет физическим и цифровым документам автоматически вводить в бухгалтерские книги, уменьшая количество ошибочных записей и увеличивая скорость ввода.
  • Уменьшите количество ошибок вручную
    Меньшее количество ошибок ниже по потоку приводит к меньшему количеству исключений восходящего потока и дублированию счетов и может даже бороться с мошенничеством. Вы получаете в целом улучшенный, более оптимизированный отдел.

С помощью автоматизации вы определяете и улучшаете переменные, вызывающие проблемы в вашем отделе.Ожидайте, что результаты ваших сотрудников вырастут с обновленным программным обеспечением AP. Роли всех упрощаются, увеличивается количество счетов, которые каждый может обрабатывать каждый день.

3. Количество счетов-фактур, обрабатываемых на сотрудника в день

Ключевым KPI для ваших служащих по счетам к оплате является отслеживание количества счетов-фактур, которые каждый из них обрабатывает ежедневно, что дает ключевую информацию о том, где процессы вашего AP-отдела демонстрируют эффективность и где их необходимо улучшить. .

Этот ключевой показатель эффективности оказывает существенное влияние на низкоэффективные компании. До тех пор, пока счет-фактура не будет полностью утвержден и внесен в систему ERP, другие отделы не могут оценить его развитие или узнать, на каком этапе процесса он находится.

Это отсутствие прозрачности особенно влияет на счета-фактуры, не связанные с заказами на закупку, что приводит к проблемам в масштабах всей организации, таким как неправильное управление денежными потоками, пропущенные скидки поставщика, пени за просрочку платежа и в целом плохие отношения с поставщиками. Компании могут использовать эту общую формулу для расчета количества счетов, обрабатываемых на одного сотрудника в день:

Восемь финансовых KPI для измерения эффективности вашего бизнеса

Этот KPI показывает, насколько успешно вы получаете прибыль от вложений акционеров в ваш бизнес, поскольку акционерный капитал представляет собой совокупные активы за вычетом совокупных обязательств.Другими словами, он показывает, сколько вы зарабатываете с каждого доллара, вложенного в ваш бизнес.

Совет от профессионала: ROE может измерять эффективность компаний в разных отраслях.

В то время как большинство финансовых KPI предоставляют внутренние контрольные показатели или контрольные показатели эффективности по сравнению с конкурентами, KPI рентабельности собственного капитала могут создавать сравнения в различных отраслях на основе того, насколько хорошо компании используют деньги инвесторов.

Как измерить KPI

Восемь приведенных выше формул помогут вам измерить эффективность своей работы по бизнес-метрикам.Важнейший вопрос — какие из них выбрать для своего бизнеса.

Хороший ключевой показатель эффективности — это показатель, который поддается измерению и напрямую связан с вашими стратегическими целями. Однако не все KPI обязательно одинаковы. Потребности одного бизнеса могут отличаться от потребностей другого. Например, обычный магазин может не так сильно ориентироваться на привлечение клиентов или посещаемость веб-сайта, точно так же, как компания электронной коммерции не будет концентрироваться на продажах на квадратный фут.

При выборе ключевых показателей эффективности необходимо учитывать, на каком этапе бизнес-процесса находится ваша компания.Например, если у вас еще нет готового продукта, вам не нужно беспокоиться о ключевых показателях эффективности, таких как цена за привлечение, количество привлеченных клиентов или общая ценность. Сосредоточение внимания на соответствующих KPI поможет упростить процесс принятия решений.

Наконец, вы должны убедиться, что ваша оценка эффективности включает как опережающие, так и запаздывающие индикаторы. Отстающие индикаторы связаны с тем, что уже произошло в прошлом. Примеры запаздывающих показателей KPI включают общий объем продаж за последний месяц и доход на одного сотрудника.С другой стороны, опережающие индикаторы являются важными метриками, отслеживающими вводимые данные, позволяя вам определить, насколько вероятно, что вы достигнете своих стратегических целей. Показатели конверсии — отличный пример опережающего индикатора.

6 вопросов, которые следует задать при определении KPI для вашего бизнеса

При определении правильных ключевых показателей эффективности для вашего бизнеса вам следует задать себе следующие вопросы:

  • Какую конечную цель вы хотите достичь?
  • Почему актуальна эта цель?
  • Какую объективную информацию вы можете использовать для определения прогресса и успеха (или неудачи)?
  • Какие переменные повлияют на результат этой цели?
  • Когда вы узнаете, что достигли своей цели?
  • Какие временные рамки вы хотели бы использовать для измерения своей цели?

Например, представьте, что вы заметили, что ваши доходы за год снизились. Вы хотите отслеживать ключевые показатели эффективности продаж, чтобы повысить свой годовой доход. Вы решили добавить «Рост продаж» на свою панель KPI. Ваша цель — увеличить доход на 10% в течение следующих шести месяцев, это актуальная цель, потому что это позволит вашей компании стать более прибыльной

Вы определяете, что можете измерить свой прогресс в достижении этой цели, отслеживая увеличение дохода по сравнению с увеличением потраченных долларов. Затем вы понимаете, что наем дополнительного торгового персонала и сосредоточение внимания на удовлетворении и удержании клиентов может помочь вам в достижении этих целей.Через шесть месяцев вы узнаете, достигли ли вы этой цели, хотя вы будете проверять ее каждые четыре недели, чтобы в режиме реального времени получать информацию о ваших успехах.

Использование этих критериев гарантирует, что вы создаете УМНЫЕ КПЭ. SMARTER означает:

  • Специфический
  • Измеримый
  • Достижимый
  • Соответствующие
  • Период времени
  • Оценивать
  • Переоценить

Выбор более разумных KPI гарантирует, что эти ключевые показатели работают на вас, увеличивая ваши шансы на достижение краткосрочных и долгосрочных целей.


Это содержимое предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как юридическая, бухгалтерская или налоговая консультация или замена для получения такой консультации, характерной для вашего бизнеса. Может применяться дополнительная информация и исключения. Применимые законы могут различаться в зависимости от штата или местности. Не дается никаких гарантий, что информация является исчерпывающей по своему охвату или подходит для работы с конкретной ситуацией клиента. Intuit Inc. не несет ответственности за обновление или изменение любой информации, представленной здесь.Соответственно, на предоставленную информацию не следует полагаться как на замену независимому исследованию. Intuit Inc. не гарантирует, что материалы, содержащиеся в данном документе, останутся точными или что они будут полностью свободны от ошибок при публикации. Читатели должны проверить утверждения, прежде чем полагаться на них.

Мы предоставляем сторонние ссылки только для удобства и в информационных целях. Intuit не одобряет и не одобряет эти продукты и услуги, а также мнения этих корпораций, организаций или отдельных лиц.Intuit не несет ответственности за точность, законность или содержание этих сайтов.

Шаг 4 — КПЭ | Справочный центр Fathom

Содержание:


Общие сведения о KPI и шаге 4

На «Шаге 4: KPI» вы можете выбрать из списка ключевых показателей эффективности (KPI) по умолчанию или создать собственные KPI, которые важно отслеживать для вашего бизнеса или бизнеса вашего клиента.

KPI помогают отслеживать как финансовые, так и нефинансовые показатели.Ключевые показатели эффективности, выбранные на шаге 4, появятся в ваших отчетах и ​​инструментах анализа, что позволит вам углубиться в детали и выявить закономерности с течением времени. Затем ключевые показатели эффективности можно сгруппировать по категориям.

  • ✔️Зеленая галочка указывает на то, что KPI активен.

  • Нет ограничений на количество KPI, которые могут быть созданы в Fathom и использованы в пользовательских отчетах. Существует только ограничение на количество KPI, которые являются «активными» на шаге 4 и будут отображаться в инструментах анализа и определенных компонентах отчета.

  • При выборе КПЭ вы можете назначить степень важности каждому КПЭ. Щелкните соответствующую звездочку, чтобы присвоить низкое, среднее, высокое или критическое значение . Уровень важности помогает организовать и расставить приоритеты для ваших активных KPI. Ваш выбор KPI и их важность могут быть обновлены или изменены в любое время в будущем.

  • Вы также можете упорядочить и изменить порядок KPI, представленных в ваших отчетах. Просто перетащите KPI или категории, чтобы изменить порядок.Это повлияет на порядок представления в ваших отчетах и ​​инструментах анализа.


Типы КПЭ

КПЭ по умолчанию

Fathom по умолчанию рассчитывает более 50 стандартных финансовых КПЭ. Кроме того, вы можете создавать свои собственные финансовые и нефинансовые KPI.

Пользовательские КПЭ

В Fathom есть 4 различных типа ‘настраиваемых’ КПЭ:

  1. Нефинансовые КПЭ можно использовать для измерения операционных данных, опережающих индикаторов или общих бизнес-показателей для пример: продажи и маркетинг, обслуживание клиентов, производство, операции, исследования и разработки, человеческие ресурсы и т. д… Результаты для этих KPI должны быть импортированы в Fathom из Excel (см. Инструкции по импорту) или вручную введены в Fathom в «Шаге 1» настроек компании.

  2. Наблюдение за учетной записью Ключевые показатели эффективности позволяют вам отслеживать любую учетную запись из вашей главной книги в качестве ключевого показателя в Fathom, позволяя вам внимательно следить за ключевыми счетами доходов или расходов. Затем производительность можно отслеживать по бюджету.

  3. Отслеживание KPI позволяет отслеживать финансовые KPI для ваших подразделений или местоположений.

  4. Формула KPI создаются путем определения формулы для расчета. Например, вы можете создать KPI для отслеживания любых счетов расходов в процентах от общих затрат или общего дохода. Вы также можете создавать ключевые показатели эффективности, используя как финансовые, так и нефинансовые данные (например, «Доход на сотрудника»).

Помимо создания нового KPI, вы также можете выбрать KPI, который вы ранее создали и сохранили в своей библиотеке KPI. Чтобы получить доступ к библиотеке KPI вашей организации, выберите « KPI Library » в верхнем меню.


Создание настраиваемого КПЭ

При создании настраиваемого КПЭ можно указать имя, описание, единицу измерения, тип агрегирования, категорию и тип цели.

Агрегирование : это метод, используемый для агрегирования ежемесячных результатов с квартальными и годовыми результатами.

Для пользовательских KPI возможны три типа агрегирования:

Десятичные разряды : представляет точность, с которой измеряется KPI (ноль, один или два десятичных знака).


Создание ключевого показателя эффективности формулы

Для ключевых показателей эффективности формулы можно определить расчет с помощью построителя формул.

При построении ключевого показателя эффективности формулы вы можете выбирать из ряда различных переменных. Сюда входят: счета из исходной системы бухгалтерского учета, настраиваемые заголовки / группы, созданные в вашем Плане счетов Fathom, нефинансовые ключевые показатели эффективности, сводные финансовые статьи, например, «Валовая прибыль» и «EBITDA», а также ставки по умолчанию (указанные в Шаге 2 компании. настройки).

Например:

Вы можете вернуться к этому шагу в любое время, чтобы изменить свой выбор KPI.


Использование разделенных данных в KPI

Если вы импортировали подразделения (классы, местоположения, категории отслеживания, должности и категории) в Fathom, то вы можете использовать эти разделенные данные в пользовательских формулах KPI и отслеживать KPI на уровне подразделения.

Для получения дополнительной информации об использовании данных по подразделениям в KPI, пожалуйста, прочтите нашу статью «Использование подразделений в KPI».


Следующие шаги

Поздравляем с настройкой и организацией вашего плана счетов! Любые решения, которые вы приняли на «Шаге 4 — KPI», могут быть изменены в любое время при необходимости. Продолжите «Приступая к работе» и завершите настройку своей компании для анализа, отчетности и прогнозирования, выбрав один из следующих шагов:


Дополнительные знания и общие вопросы:

Топ-5 ключевых показателей эффективности, которые следует отслеживать каждый Месяц

«То, что измеряется, делается.Вариации этого небольшого управленческого клише ходили десятилетиями, и не зря. Измерение правильных данных является ключом к принятию правильных стратегических решений и управлению более эффективной и прибыльной компанией.

Без надежных данных — и простых способов их просмотра и контекстуализации — руководители не могут сказать, как на самом деле работает бизнес. Это верно не только для крупных транснациональных корпораций, но и для вашей бухгалтерской фирмы.

Ключевые показатели эффективности или KPI — это метрики, которые показывают, как организация продвигается к своим наиболее важным целям.Конечная цель большинства бухгалтерских фирм — эффективная работа и стабильная прибыль. Поэтому вместо того, чтобы отслеживать все возможные метрики и составлять отчеты под солнцем, нам нужен список KPI, которые окажут наибольшее влияние на вашу эффективность и прибыль.

Позже в этой статье я расскажу о 5 недостаточно используемых показателях, которые каждая бухгалтерская фирма должна отслеживать каждый месяц, чтобы управлять более компактной и прибыльной компанией. А в конце статьи у меня есть ссылка для загрузки набора KPI Toolkit — 10 основных денежных показателей для бухгалтеров.

Но сначала давайте посмотрим, что общего у хороших ключевых показателей эффективности.

  • Легко рассчитать : Ключевые показатели эффективности должны быть выполнены быстро, чтобы руководство могло принимать своевременные решения. Если вычисления KPI выполняются вручную и их утомительно сводить воедино, руководство может упустить возможность опираться на стратегии, которые работают, или использовать новые возможности, которые будут работать лучше.
  • Легко визуализировать : Чтобы расшифровать ключевые показатели эффективности, не требуется ученый-ракетчик.Простое графическое представление показателей поможет руководству принимать ключевые решения. Хотя базовые данные могут быть надежными, когда дело доходит до конечной презентации, меньше значит больше.
  • Легко сравнивать : KPI можно легко рассчитать и визуализировать, но твердому руководству также необходимо знать, как KPI соотносятся с другими контрольными показателями. Общие точки сравнения — это предыдущий месяц, предыдущий год, бюджет, предыдущие прогнозы и средние отраслевые показатели.

5 основных КПЭ для бухгалтерских фирм

Этот список из пяти основных KPI для вашей фирмы не будет включать такие показатели, как «чистая прибыль» или «рост продаж». Я предполагаю, что вы их уже отслеживаете. Вместо этого в этот список включены несколько показателей, которые большинство людей не отслеживают, но которые могут существенно повлиять на вашу долгосрочную прибыльность.

Ключевые показатели эффективности выручки и рентабельности

1. Ставка увеличения и уменьшения стоимости

Какие клиенты вызывают больше всего писаний или списаний?

Скорее всего, ваша фирма имеет стандартные ставки счетов, которые взимаются в зависимости от типа выполняемой работы и уровня сотрудников, выполняющих эту работу.Например, вы можете выставить клиенту счет на 60 долларов в час за работу, выполняемую бухгалтером начального уровня, 90 долларов за час для старшего бухгалтера и так далее.

Для контрактов с фиксированной ценой почти всегда будет разница между взвешенной стандартной ставкой выставления счетов и фактической ставкой выставления счетов, которая рассчитывается как: общая сумма счета, выставленная клиенту, деленная на общее количество часов, отработанных над взаимодействием. Когда вычисленная фактическая ставка выставления счетов превышает стандартную ставку выставления счетов, произошла запись до .Когда происходит обратное, происходит списание .

Разница между стандартным тарифом и тарифом, по которому выставлен счет, может быть по многим причинам, например, неожиданные трудоемкие задачи и дополнительные работы, чтобы произвести впечатление на клиента. Независимо от причины, для руководства компании важно иметь представление о том, какие клиенты вызывают жалобы и списания. Что вы будете делать с этой информацией, зависит от вас, но , а не , зная, что , а не должен быть вариантом.

2. Сроки дебиторской задолженности

Какие клиенты опаздывают с оплатой и на сколько? Какова вероятность того, что я действительно получу платеж?

Для любого существующего бизнеса деньги — это король. Без здорового денежного потока организации рискуют потерять гибкость, когда дело доходит до использования новых возможностей, или, что еще хуже, неспособности оплачивать счета и, возможно, закрыть магазин.

Очевидно, что для бухгалтерских фирм доходы от клиентов являются основным источником доходов.Как и во многих организациях, предоставляющих профессиональные услуги, контракты иногда оплачиваются после завершения работы.

Отчет о сроках погашения дебиторской задолженности показывает, какая сумма причитается каждому клиенту и как долго оставшаяся сумма остается непогашенной. Если есть клиенты, срок остатка которых превышает стандартные условия оплаты вашей фирмы, это может указывать на риск того, что клиент не заплатит. Простой отчет о старении позволит руководству узнать, на каких клиентов следует настаивать на выплатах и, возможно, каких следует избегать для будущей работы.

Здесь важно отметить, что вы можете (и должны) стремиться к «нулевому показателю A / R». Идея A / R Zero заключается в том, что с помощью правильного программного обеспечения для выставления счетов и правильного рабочего процесса вы можете полностью исключить дебиторскую задолженность. Вместо выставления счетов и ожидания платежа этот процесс позволяет вам отправить счет, а затем автоматически списать средства с карты вашего клиента через установленный период времени (мы рекомендуем 7 дней). Это не только устраняет необходимость в отчете об устаревании дополненной реальности, но и значительно увеличивает собираемость.

3. Реализация

Кто мои самые прибыльные клиенты и сотрудники?

Уровень реализации — еще один показатель, используемый для расчета рентабельности клиента. Коэффициент реализации сравнивает фактическую сумму, выставленную клиенту, с оплачиваемым временем, потраченным на выполнение задания.

В качестве простого примера предположим, что старший бухгалтер с оплачиваемой ставкой 100 долларов работает над годовой компиляцией для клиента. Клиент работает с фирмой много лет, и фирма продолжает ежегодно выставлять им счет на 400 долларов за заказ.В этом году старший бухгалтер тратит шесть часов (или 600 долларов оплачиваемого времени) на выполнение задания. В этом примере степень реализации составляет 67% (400 долларов разделить на 600 долларов).

Для руководства компании важно иметь доступ к отчетам о степени реализации. Низкие показатели реализации указывают на то, что персонал фирмы не задействован должным образом в проектах, которые приводят к максимальному увеличению дохода.

4. Незавершенные работы

Как у нас дела с текущими проектами? Соответствуем ли мы ожиданиям по времени и ресурсам, которые у нас были в начале этих проектов, или нужно что-то изменить?

В любой момент времени у вашей фирмы много незавершенных обязательств на разных стадиях завершения. А в налоговый сезон нагрузка на ваших клиентов может показаться Диком Западом. Для руководства компании важно иметь возможность видеть, как у него дела «на сегодняшний день» по каждому заданию. Незавершенная работа измеряется путем сравнения оплачиваемых часов на сегодняшний день с общим количеством часов, запланированных на задание.

Хороший отчет о незавершенной работе даст руководству возможность взглянуть с высоты птичьего полета на сравнение текущих счетов с бюджетом и ресурсами, необходимыми для выполнения каждой открытой работы. Красные флажки легко распознать.Оттуда руководство может разработать стратегию развертывания своих сотрудников для максимальной реализации. В некоторых случаях руководство может пересмотреть контракты с клиентами, если это необходимо. Отчет о незавершенной работе дает руководству возможность предпринять эти действия.

Масштаб и эффективность Ключевые показатели эффективности

5. Коэффициент использования

Сколько времени моя команда тратит на оплачиваемую работу?

Коэффициент использования — это показатель, определяемый как процент от общего времени, затраченного сотрудником, который фактически оплачивается клиентом. Например, на прошлой неделе старший аудитор отработал 40 часов. Они потратили 24 оплачиваемых часа, работая над аудитом для крупного клиента. Они также провели 16 часов на двухдневной конференции по непрерывному образованию. Их коэффициент использования за неделю составил 60% (24 оплачиваемых часа, разделенные на 40 общих отработанных часов).

Измерение коэффициента использования напрямую связано с данными отслеживания времени. Необходима хорошая система учета рабочего времени, чтобы можно было правильно распределить оплачиваемое и бесплатное время.

Следует отметить, что высокие коэффициенты использования не всегда являются хорошими. В качестве примера предположим, что штатный аудитор потратил все 40 часов на прошлой неделе, работая над заданием одного клиента по аудиту, и их коэффициент использования составил 100%. Звучит как настоящий энтузиаст, не так ли? Что ж, клиент имеет фиксированный контракт, и фирма может выставить клиенту счет только на сумму, эквивалентную 30 часам оплачиваемого времени. Это снижает скорость реализации и показывает, как эти ключевые показатели эффективности могут работать вместе, чтобы дать вам полную картину того, что на самом деле происходит в вашей фирме.

Простой, но информативный отчет об использовании ресурсов станет еще одним полезным инструментом, который менеджеры смогут использовать для взвешивания важных кадровых и биллинговых решений.

Секрет создания лучшей фирмы

Секрет успешного управления фирмой заключается в отслеживании правильных данных, упрощении визуализации и принятии более разумных решений. Это действительно так просто.

Проблема, с которой сталкивается большинство фирм, заключается в том, что они либо не отслеживают время сотрудников точно, либо их данные хранятся в таком большом количестве разных мест, что практически невозможно создать содержательные отчеты.

Вот почему хорошее программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой так важно, если вы действительно хотите расти. Это позволяет вам легко получить доступ к необходимым данным о ваших сотрудниках и клиентах, а затем поместить их в легко визуализированные отчеты, которые дают представление о каждом элементе вашего бизнеса.

Независимо от того, как вы составляете ежемесячные отчеты, эти 5 недостаточно используемых показателей дадут вам более точное представление о том, что на самом деле происходит в вашей фирме.

Чтобы получить более четкое представление о своей практике, загрузите набор инструментов KPI — 10 основных денежных показателей для бухгалтеров.

Полный список KPI

Как специалистам по реализации стратегии среднего рынка, нам задают много вопросов о KPI или ключевых показателях эффективности, позволяющих компаниям управлять важными показателями. Фактически, только наши сообщения в блоге о KPI получают сотни тысяч просмотров в год! Наше подробное руководство по KPI — один из самых ценных бесплатных ресурсов, которые мы бесплатно предлагаем среднему рынку, чтобы помочь компаниям определить правильный набор KPI для своего бизнеса, если у них нет ресурсов для использования нашего опыта и панели инструментов KPI. программное обеспечение для создания сбалансированной системы показателей (BSC) их производительности.Если вы генеральный директор или руководитель, вы также можете проверить наш блог о ключевых показателях эффективности генерального директора, которым руководство должно уделять приоритетное внимание.

Как вы увидите ниже, у нас есть множество примеров KPI для различных отраслей, которые помогут вам изучить некоторые из наиболее распространенных KPI, которые руководители среднего звена и их руководители используют для управления своим бизнесом. Убедитесь, что вы предоставили хорошее сочетание опережающих индикаторов (как создать KPI опережающего индикатора), которые намекают на будущую эффективность, и индикаторы результатов, которые сообщают о уже достигнутых результатах.Как говорится, то, что измеряется, находится под контролем, поэтому убедитесь, что вы с умом выбираете примеры KPI и создаете подотчетную команду, которая превысит ваши годовые цели. Ключевые показатели и временные рамки в вашем отчете KPI помогут вам быстрее достичь ваших целей за счет целенаправленности и ясности.

Система сбалансированных показателей была создана в 1992 году Робертом С. Капланом и Дэвидом П. Нортоном как способ обеспечить точное измерение всех различных атрибутов успеха компании. Мы часто используем это как призму при просмотре информационных панелей ключевых показателей эффективности компании, поскольку чаще всего обнаруживаем, что в них преобладают финансовые показатели и они совсем не сбалансированы.Полная карта показателей KPI должна содержать измерения производительности, которые включают не только финансовые цели, но также клиентов и заинтересованные стороны, внутренние процессы, обучение и рост сотрудников.

Как институт сбалансированной системы показателей определяет категории КПЭ BSC:

  • Financial : часто переименовывается в Stewardship или другое более подходящее название в государственном секторе, эта перспектива рассматривает финансовые показатели организации и использование финансовых ресурсов
  • Заказчик / заинтересованное лицо: эта перспектива рассматривает эффективность организации с точки зрения клиента или других ключевых заинтересованных сторон, для обслуживания которых предназначена организация
  • Внутренний процесс: рассматривает эффективность организации через призму качества и эффективности, связанной с нашими продуктами или услугами или другими ключевыми бизнес-процессами
  • Организационная способность (первоначально называвшаяся «Обучение и рост»): рассматривает эффективность организации через призму человеческого капитала, инфраструктуры, технологий, культуры и других возможностей, которые являются ключевыми для достижения высоких результатов

Используйте эти шаблоны КПЭ системы сбалансированных показателей, чтобы начать работу с картой показателей КПЭ.Каждый из этих KPI измеряет эффективность ключевой части вашего бизнеса, чтобы помочь вам достичь бизнес-целей команды. Имейте в виду, что список — это всего лишь отправная точка; вам действительно нужно поработать со своей командой, чтобы найти те, которые наиболее ценны для вашего отдела, чтобы создать сбалансированный ритм выполнения системы показателей, чтобы измерить прогресс в реализации стратегических инициатив вашей компании по развитию. Наш обширный список примеров KPI BSC приведен ниже и доступен для загрузки и включает ключевые показатели эффективности клиентов и показатели для любой отрасли.OKR и KPI объясняются в этом сообщении блога.

Примеры КПЭ для сбалансированной системы показателей (координирующая роль)
  • Чистая прибыль
  • Валовая прибыль
  • Валовая прибыль
  • Чистая маржа
  • Маржа прибыли
  • EBIDTA
  • Коэффициент быстрой ликвидности
  • Выручка на одного сотрудника (FTE)
  • Расчетная численность
  • Выручка на покупателя
  • Рост выручки
  • Отношение долга к собственному капиталу
  • Эффективность команды
  • MRR Ежемесячная регулярная выручка
  • ARR Годовая регулярная выручка
  • Цикл конвертации наличных
  • Выручка от продукции
  • Выручка от услуг
  • Количество просроченных дней
  • Наличность
  • ROE Рентабельность собственного капитала
  • Коэффициент текущей ликвидности
  • Денежный поток

Финансовые примеры КПЭ BSC (продажи)
  • Сделки закрыты
  • Контакты из сети
  • Количество совершенных звонков
  • Участие в выставках
  • Количество сообщений в социальных сетях
  • Количество написанных блогов
  • Выявленные перспективы
  • Квалифицированные лиды по продажам (SQL)
  • Принято к продаже потенциальных клиентов (SAL)
  • Всего исходящих попыток
  • Исходящие звонки
  • Письма
  • разговоров
  • Обнаружена боль
  • Кол-во первых назначений
  • Количество повторных приемов
  • Личные встречи
  • Предложений представлено
  • Предложения на рассмотрении
  • Закрыто — потеряно
  • Закрыто — выиграно
  • Процент побед
  • Сетевые мероприятия посетили
  • Участие в устных мероприятиях
  • Речевые мероприятия выполнены
  • Опубликованы официальные документы
  • Запросов предложений получено

Внутренний процесс Примеры КПЭ BSC
  • Загрузка производственных мощностей
  • О нормальном КПД
  • Общий КПД
  • Общая эффективность оборудования
  • Простои станка
  • Запланированный простой
  • Незапланированный простой
  • Время наладки станка
  • инвентаризация оборачивается
  • Точность инвентаризации
  • Выход за первый проход
  • Неудачные проверки
  • Возврат клиентов
  • Выручка на одного сотрудника
  • Прибыль на одного сотрудника
  • Количество произведенных деталей
  • Общая эффективность оборудования
  • Коэффициент брака
  • Рабочие показатели
  • Продажа артикула нового продукта
  • Качество
  • Производство / выпуск
  • Стоимость рабочей силы
  • Производительность доставки
  • Итого
  • Стоимость материалов
  • Безопасность
  • Браковка / списание
  • Эксплуатация оборудования
  • Общее время цикла
  • Сверхурочные
  • Задержка
  • Открытые заказы
  • Своевременная доставка
  • Поддержание уровня запасов
  • Записи по безопасности (близкие к промахам)
  • Нет в наличии
  • Ежедневные продажи
  • Еженедельные продажи
  • Ежемесячные продажи
  • Продажи за квартал
  • С начала года Продажи
  • Продажи vs.бюджет
  • Новые поступления от существующих клиентов
  • Выручка от новых клиентов
  • Учебные часы
  • Внутреннее качество
  • DPPM (дефектных частей на миллион)
  • Количество обращений клиентов
  • Использование рабочей силы
  • Операционная прибыль
  • Учебные часы
  • Пожизненная ценность клиента
  • Разработанные процессы и процедуры
  • Квартальная порода завершена
  • Week in Sync (WIS) Заметки о собраниях команды от недели к неделе — что-то делается?
  • Количество пунктов списка действий, завершенных в срок
  • Количество просроченных пунктов списка действий

Организационная мощность Примеры КПЭ BSC
  • Добровольное увольнение
  • Вынужденный оборот
  • Количество ключевых сотрудников
  • Сохраняйте ум (обучение)
  • Исследование вовлеченности сотрудников Gallup
  • NPS сотрудников (чистая оценка промоутера)
  • Процент игроков категории «А»
  • Доля «менеджеров А»
  • Количество отказов при найме новых сотрудников за 90 дней
  • Количество пусков в неделю
  • «Процент заполнения» открытых вакансий
  • Процент передислокации
  • Еженедельные заказы
  • Спред или валовая прибыль
  • Соотношение претендентов к найму
  • Удержание или текучесть кадров
  • Расчетные часы
  • Количество табелей, отправленных вовремя
  • Дебиторская задолженность за последние 60 дней
  • Представлений на прокат
  • Темп. До найма на полный рабочий день
  • Дополнительное образование и обучение
  • Количество качественных встреч в неделю (опережающий индикатор продаж)
  • Рекомендации по стеклянной двери
  • Glassdoor рейтинги
  • Положительных сообщений в социальных сетях
  • Скорость заполнения
  • Интервью для найма
  • Новые сотрудники vs.замена нанимает
  • Количество закрытых оплачиваемых часов / вон
  • Количество доставленных оплачиваемых часов
  • Дней до заполнения
  • Выручка
  • Замены клиентов
  • Уровень удовлетворенности менеджеров по найму
  • Эффективность работы (квоты продаж, рейтинги удовлетворенности клиентов и т. Д.)

Примеры КПЭ BSC для внутреннего клиента
  • Выполнение SLA (соглашения об уровне обслуживания)
  • Удовлетворенность клиентов
  • Количество решенных проблем клиентов
  • Время перехвата вызова
  • Показатель отказов
  • Точность заказа
  • Переделка
  • Среднее время до разрешения
  • Среднее время ответа
  • Количество обращений в службу поддержки
  • Частота разрешения первого контакта
  • NPS (Net Promoter Score)
  • Лучшие агенты
  • Количество обнаруженных ошибок
  • Уровень удержания клиентов
  • Расходы на поддержку как процент от выручки

Финансовый опережающий индикатор Примеры КПЭ BSC
  • CTR
  • Коэффициент конверсии
  • Показатель отказов
  • Обмен электронной почтой
  • Скорость пересылки
  • Количество кликов по электронной почте
  • Количество лайков
  • Количество акций
  • Количество комментариев
  • Количество новых посетителей
  • Количество повторных посетителей
  • Количество загрузок
  • Количество посетителей, совершивших обычный поиск
  • Цена за клик
  • Средняя SERP (страницы результатов поисковой системы) рейтинг
  • Количество ключевых слов в топ-10 выдачи
  • Количество ключевых слов в топ-3 выдачи
  • Процент роста трафика за 90 дней
  • Количество новых сообщений в блоге
  • Количество посещений записей в блогах
  • Количество оттисков
  • Привлечение клиентов

Этих примеров KPI должно быть достаточно, чтобы вы начали создавать собственную панель KPI для достижения желаемых бизнес-результатов и управления производительностью.Настоящий секрет создания ключевых показателей эффективности — это выбор показателей, по которым можно действовать. Если вы видите, что число не соответствует норме, значит, ваша команда может предпринять конкретные шаги и действия, чтобы вернуть их в нужное русло. Если вы измеряете вещи, на которые вы не можете повлиять, например, погоду, они не могут побудить вашу команду выполнять правильные действия для выполнения вашего квартального плана и достижения целей и задач, поставленных на вашем ежегодном плановом совещании.

Каждый раз, когда вы настраиваете новый бизнес-процесс или обновляете существующий, убедитесь, что вы отслеживаете ключевые показатели эффективности для достижения своих бизнес-целей и задач.Таким образом, вы можете постоянно вносить корректировки на каждом собрании команды, чтобы убедиться, что ваши процессы определяют ключевые финансовые показатели, которые управляют вашим бизнесом.

Убедитесь, что вы включили оба типа KPI (ведущие KPI и результаты KPI) при создании панели мониторинга. Посетите ресурсный центр KPI Rhythm Systems, чтобы получить все, что вам нужно знать о ключевых показателях эффективности (KPI) и о том, как их использовать в своей организации, чтобы получать отзывы о своем бизнесе в реальном времени. Узнайте, как программное обеспечение Rhythm Systems может помочь вам в реализации стратегии KPI со сбалансированной системой показателей и всех ваших стратегических инициатив.Вы можете скачать полный список из 179 примеров KPI для любой отрасли, перейдя по ссылке.

Узнайте, как Rhythm Systems расширяет ваши ключевые показатели эффективности для стимулирования роста прибыли

Ищете некоторые дополнительные примеры КПЭ сбалансированной системы показателей, которые помогут вам начать работу?

4 шага для создания опережающего индикатора КПЭ

21 пример производственных КПЭ для улучшения производственных показателей

27 примеров КПЭ для кадровой отрасли

Как высшие руководители закрывают пробелы в реализации стратегии

5 простых шагов для создания полезных КПЭ (видео)

10 лучших примеров КПЭ сотрудников

5 советов по созданию, оценке и использованию ключевых показателей эффективности (KPI) для достижения результатов в вашем бизнесе

33 примера KPI для измерения производительности и предотвращения организационного перетаскивания

Примеры ключевых показателей эффективности сотрудников: как определить, что (или кого) вы хотите переместить (видео)

Примеры КПЭ для успешных команд продаж

Окончательное руководство по оценке KPI

Маркетинговые примеры КПЭ

Фото предоставлено: iStock by Getty Images

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.